全裸でソファに座っている女性に男がボディタッチしながら囁いている。「もうおまんこ濡れているの？」などと囁き女性は恥ずかしそうにうなずく。そしてカメラの大股開きにされるとそこには濡れたパイパンおまんこが映し出される。どうやらまだ触ってもいないのに濡れてしまっているようだ。指でいじるとおまんこ汁が糸を引き、それを見せつけられるとより恥ずかしそうな表情を浮かべる。指でくちゅくちゅと音を立ていじられ気持ちよくしてもらった後はフェラで恩返し。興味津々にちんぽを見つめながらしごいた後、やさしくゆっくりとちんぽをしゃぶり始める。大きなちんぽを口いっぱいに頬張りそのまま射精させてあげると、次のシーンではセックス前の前戯が始まるのであった。

黒髪・ツインテール・ニーハイソックス。そして妹設定。そんな娘が兄のちんぽを掴み興味津々に舐めているシーンから始まる。どうやら妹から兄に襲いかかっているようである。喚く兄に対して「うるさい！」と兄の顔にまたがりちんぽをしごく妹。おまんこの舐め方を兄にレクチャーしながら、だんだんと感じていく。そしてついつい妹の口内に射精してしまう兄の早漏ちんぽ。当然だが妹の性欲はまだ全然解消されていないのでそのままプレイ続行である。一通り前戯をし直して騎乗位でセックス開始。「お兄ちゃん、気持ちいい？」と言いながら腰を振り感じている妹の姿はたまらないの一言に尽きる。最後は正上位で妹のパイパンおまんこにたっぷりと中出ししてしまうイケない兄なのであった。

半裸の美女４人に囲まれた全裸の男が美女たちの目の前で四つん這いにされている。罵倒されながら尻をスパンキングされ、アナルを舐められ始めるとビクンビクンと反応してしまう。「痛いの？気持ちいいの？」と聞かれるそのシチュエーションがＭ男心を存分に刺激してくれる。美女たちも我慢できずに騎乗位でちんぽにまたがりセックス開始。腰を振りながら美女同士キスを交わしたり乳首を舐めながら感じていく美女たち。そんな美女を目の前にまるで性欲処理の玩具のように扱われていく男の身体。ただただ性欲にまみれているような美女たちである。「まだイッちゃだめよ？」と何度も射精を我慢させられこの後この男のちんぽは果たしてどうなってしまうのだろうか。

黒ギャルAV女優、武藤クレアちゃんがソファの上でキモ男優の上に背面騎乗位で跨がりセックスをしている。その小麦色のむっちりボディをぞんぶんに揺らしながらキモ男優のちんぽで感じまくっている。口にも別のキモちんぽをぶち込まれ我を忘れて感じている様子が映される。そしてそのまま軽くイってしまうと、今度は正面に向きキモ男優に汚らしくおっぱいをしゃぶられながら腰を振り乱れる。そして間近になったキモフェイスと自ら舌を伸ばし絡ませる。ベッドに移動するとバックからちんぽをズボズボと突かれ、別のキモ男優と濃厚に舌を絡ませるディープキスを交わす。これでもかと言わんばかりにキモ男優と舌を絡ませまくる演出はとても素晴らしい。そしてキモ男優の汚らしいザーメンを美しい褐色ボディにぶっかけられるのであった。