セーラー服娘が騎乗位セックスで「ああ！これ気持ちいい！」と喘いでいるシーンから始まる。男の「唾垂らして」という要求に応え、男の口元に唾を垂らしながら「ダメ！出ちゃう！」とおまんこから大量の潮を吹きまくる。騎乗位でハメ潮しまくりぐっちょぐちょに濡れまくるお互いの下半身。激しい水音が室内に響き渡る。背面騎乗位の体勢になると、カメラに向けて鯨の様に潮を噴射しまくる。立ちバックシーンでは鏡の目の前でちんぽを突かれ喘ぐ自分の姿を見せつけられ恥ずかしそうな表情を浮かべる。こんないやらしい彼女のセックスはずっと見ていられそうな刺激的な内容だが、残念ながらこの動画ではフィニッシュシーンまでは収録されていない。

セーラー服姿の娘との正常位セックスシーンから始まる。黒タイツを破いて挿入したちんぽを激しく出し入れしまくっている。ちんぽを抜きベッドに移動すると、ひとまず先ほどまで自分の体内に入っていたちんぽをしゃぶらせる。娘も一切抵抗心なくそのちんぽを一心不乱にしゃぶり始める。更に男は乳首舐め手コキまで要求し、娘は笑顔で乳首をペロペロしながらちんぽをしごく。男を責めながらも自分も気持ち良くなっている様子で、お互いのテンションをしっかりと高め合った所で、さあセックス再スタートしようと、騎乗位でちんぽを挿入しようというところで残念ながら動画は終わってしまう。二人のセックスはこれからが本番だっただろうに非常に惜しまれる。

メイド姿のお姉さんの騎乗位セックスシーンから始まる。網タイツを破きおまんこにちんぽが挿入されている。おまんこはしっかりと綺麗なパイパン状態でちんぽの感触がダイレクトに伝わり気持ちよさそうである。メイド姿だがどちらかというとお姉さん風の女性であることも大きな特徴だ。これはメイドというよりもお姉さんというジャンルで見た方が気持ち良く抜けそうである。「こすれて気持ちいい」とクリトリスをこすり当てながら感じ続け、背面騎乗位では下からちんぽを突き上げられまくりながら「イクイクイク！イッちゃう！」とカメラの前で大股開きで感じまくり、身体をビクつかせイってしまうと勢いでちんぽがおまんこから抜けてしまう。

個人撮影風で姿見鏡の目の前で立ちバックでセックスしているシーンから始まる。セーラー服娘に後ろからちんぽをぶち込んでいるという、なんとも羨ましいシチュエーションである。しかも黒タイツを履いたまま、おまんこ部分を破き挿入している。素晴らしいじゃないか。そんな娘にカメラを回しながら鏡の前で羞恥的にちんぽを突くのだからたまらない。更に「マン汁ついたちんぽしゃぶって」と言い、その場でちんぽを抜きしゃぶらせる。やりたい放題である。ベッドに移動すると娘は自ら足を持ち上げおまんこ全開でちんぽを受け入れている。「中出しはダメ」と言いながらも男のピストンは弱まる気配は無く激しいピストンが続いていく。

普段家庭教師をやっているという娘がインタビューを受けている。生徒達からいやらしい目で見られる事を打ち明けながら、服を脱ぐと大人の女性らしい抜群のスタイルである。男の愛撫を受けると表情をウットリとさせながら感じ始める。おまんこを責められるシーンでは自分で足を持ちおまんこを全開にしながら、アナルも丸見えの状態になってしまっている。フェラシーンでは男の金玉までねっとりとしゃぶり、そのままセックスシーンへと続いていく。フェラシーンもセックスシーンも大人の女性ならではの色気がムンムン出ており男の身体をいやらしく求めながら感じまくっている。最後にはおまけ映像として別収録のフェラシーンなども堪能できる。